این فیلم که در قرن شانزدهم روایت می‌شود، داستانی درباره جنگجویان قزاق اوکراین و نبرد آن‌ها برای دفاع از سرزمین‌هایشان در برابر ارتش‌های پیشروی لهستان است.

آلیوشا پوپوویچ باید به کمک یک اسب سخنگو (که مدام حرف می‌زند و درباره همه‌چیز نظری دارد)، یک مادربزرگ دانا، یک الاغ و دختری زیبا به نام لیوبا، توگارین اژدها را دستگیر کند و پول‌های دزدیده‌شده را پس بگیرد.